Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) - Workiom Şablonları Merkezi

Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM)

Satış süreçlerini verimli hale getirmek demek ekibinizin müşteri bilgilerini organize etmekle zaman kaybetmeden satışları kapatmaya odaklanabilmesi demek. Emailler, notlar, excel tabloları derken pek çok satış ekibi dağınık bilgiler arasında kaybolabiliyor. Bu sebeple basit ve esnek yapıda bir CRM sistemi her şirket için zorunlu hale geliyor.

Bu Şablonu Kullan

CRM şablonun ekibinizin ihtiyaçlarına göre özelleştirebilir detaylandırabilirsiniz. Otomasyon ekleyerek iş akışınızı kolaylaştırıp zaman kazanabilirsiniz. Akıllı bildirimler ile tüm önemli aksiyonlardan haberdar olabilirsiniz. Bunları oluştururken yardıma ihtiyaç duyarsanız anasayfaya dönüp, 'Canlı Yardım' sohbet kutucuğu üzerinden ekibimizle iletişime geçebilirsiniz

CRM şablonu 6 listeden oluşuyor:

Şirketler; lead, müşteri, eski müşteri, bağlantıda olduğunu tüm şirketlerle ilgili detayları bu listeye ekleyebilirsiniz.
Kişiler; iletişimde olduğumuz kişilerle ilgili detayları bu listeye ekleyebilirsiniz. Her bir potansiyel müşteri için hangi aşamada olduklarını Kanban görünümünden takip edebilir ve adım adım satışa ilerletebilirsiniz. Tüm bağlantılarınızla alakalı planlanmış görüşmeleri, bağlı oldukları şirketle ilgili bilgileri ve ilgilendikleri ürün/servis bilgilerini bu listede bulabilirsiniz.
Aramalar; satış aramalarınız planlanması ve takibini buradan yapabilirsiniz.
Toplantılar; satış görüşmelerinizin planlamasını takibini yapabilir, her görüşme sonrası notlar ekleyebilirsiniz.
Anlaşmalar; şirketlerle ve kişilerle bağlantılı olarak satış anlaşmalarını buradan yönetebilirsiniz. İlgilenilen ürünleri, tahmini satış büyüklüğü, gerçekleşen satış büyüklüğü gibi detaylar ekleyebilirsiniz.
Ürünler; şirketinizin sunduğu ürün ve hizmetlerin listesini fiyat bilgisi ile birlikte buraya ekleyebilir, anlaşmalarla bağlantılı şekilde yönetebilirsiniz.

‍

Template related screenshot from workiom app

Satış Sipariş Yönetimi

Müşterilerinizin listesi, sattığınız ürünlerin listesi, gelen siparişlerin kayıtları ve takibi... Satış Sipariş Yönetimi şablonu size satışlarınızın düzenli takibi için sade, kullanımı kolay fakat oldukça güçlü bir temel sağlar.

Daha fazla bilgi